2012年12月12日 星期三

金山電(8042) 股價低估?

Ken Chu  於 2012/12/13 上午11:30 寫道:

請教金山電(8042)這支股票:
盈再表顯示現在股價($37.7)已經低於俗$的$41,
平均ROE有18%, 超過15%
盈再率也還有83%

看了董監持股有15%左右
實際翻了年報發現連董事長親戚算在內 
董監持股應該有30%左右
股價從7月中約$29低點起漲 
可是從九月起就在$35~39區間盤整三個月了
現在的本益比才8倍
為什麼被這樣低估呢 ?
我想買這支作為長期投資  
請教你的意見


From: mikeon88 
發表於 2012-12-13 13:23  


我們很樂意跟同學討論個股,
但請先說明盈再表以外的理由


Ken Chu 於 2012/12/13 下午12:20 寫道:

雖然產業本身並不是成長性十分高
不過該公司一直朝高毛利方向走 所以毛利率走升 是個好現象
該公司跟台灣其他同業相比 毛利率也是最高的

然後 因為固態電容開始進入高成長期
該公司在台灣同業中固態電容的產能跟營業額是領先的
基於以上理由 考慮買進
請教Mike的意見


From: mikeon88 
發表於 2012-12-13 13:29  

「雖然產業本身並不是成長性十分高」
「因為固態電容開始進入高成長期」
這二句話矛盾 !!

不用太在意毛利率和營收,
像中碳現在營收和毛利率衰退,
不如去年180元時的營收和毛利率,
可是現在的中碳比較吸引我。

不是看產業成長性,
而是衡量公司產業地位會不會變?

沒有留言:

張貼留言

注意:只有此網誌的成員可以留言。